Dienstleistungen





In folgenden Themenbereichen bin ich gerne als Ansprechpartner - vor Ort und/oder Online - für Sie da.


Dienstleistungskatalog:*

1. Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Eine objektive Finanzanalyse als Fahrplan für Ihre finanzielle Vorsorge

2. Aufbau Ihrer Altersvorsorge und sinnvoller Einsatz offener Investmentfonds

Warum strategisches und geduldiges Denken bei Altersvorsorge und Investmentfondsanlage sehr wichtig sind 

3. Solide Eigenheimfinanzierungsberatung

a) Ausführliche Haushaltsrechnung

b) Unterstützung bei Neufinanzierung, Anschlussfinanzierung und Umschuldung mit Vergleich Ihrer vorliegenden Kreditangebote

4. Finanzielle Absicherung von Gesundheitsrisiken

a) Spezialisierung auf das Versichern von sog. biometrischen Risiken

b) Versicherungsvergleiche und Überprüfung bestehender Versicherungsverträge

* Anderungen vorbehalten




Für Ihre Sicherheit:

1) Das Abraten von zweifelhaften Finanzprodukten sehe ich als ganz zentrale Aufgabe an, um Ihr Vermögen zu schützen.

2) Bei Bedarf ziehe ich - nach Rücksprache mit Ihnen - weitere Spezialisten aus meinem Beraternetzwerk hinzu, denn niemand kann Experte für alle finanziellen Teilbereiche sein.