Dienstleistungen





Hochwertige Dienstleistungen zu fairen Preisen für Ihre finanzielle Sicherheit:


kostenfreies 45-minütiges Kennenlerngespräch



1. Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Eine objektive Finanzanalyse als Fahrplan für Ihre finanzielle Vorsorge

2. Begleitung Ihrer Eigenheimfinanzierung

a) Ausführliche Haushaltsrechnung

b) Unterstützung bei Neufinanzierung, Anschlussfinanzierung und Umschuldung

c) Bewertung vorhandener Kreditangebote

3. Sinnvolle Geldanlage- und Altersvorsorgegestaltung mit offenen Investmentfonds 

Warum strategisches Denken bei Altersvorsorge und Investmentfondsanlage sehr wichtig sind 

4. Prüfung bestehender Finanzverträge

a) Einschätzung der Vertragsqualität

b) Geld sparen und/oder Leistungen verbessern



Bitte um Beratung






Sicherheit und Service:

1) Das Abraten von zweifelhaften Finanzprodukten sehe ich als ganz zentrale Aufgabe an, um Ihr Vermögen zu schützen.

2) Bei Bedarf ziehe ich - nach Rücksprache mit Ihnen - weitere Spezialisten aus meinem Beraternetzwerk hinzu, denn niemand kann Experte für alle finanziellen Teilbereiche sein.

3) Ihre Anfragen bearbeite ich werktags innerhalb von 24 Stunden.

4) Sie genießen viele persönliche Beratungsmöglichkeiten: Telefonische Beratung, Videogestützte Beratung, Beratung bei Ihnen vor Ort oder Beratung bei mir im Büro. 

5) Das erste ca. 45-minütige Kennenlerngespräch ist für Sie absolut unverbindlich und kostenfrei. 



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