Dienstleistungen und Service





Bei folgenden Fragestellungen helfe ich Ihnen gerne:

Welche Finanzthemen sollten Sie dringend regeln? Wie erhalten Sie hierzu ein schlüssiges Gesamtkonzept?

Wie können Sie Ihre Altersvorsorge gut durchdacht mit Hilfe von offenen Investmentfonds aufbauen?

Wie finanzieren Sie Ihr Eigenheim kostengünstig und langfristig tragfähig?





Für Ihre Sicherheit:

1) Das Abraten von zweifelhaften Finanzprodukten sehe ich als ganz zentrale Aufgabe an, um Ihr Vermögen zu schützen.

2) Bei Bedarf ziehe ich - nach Rücksprache mit Ihnen - weitere Spezialisten aus meinem Beraternetzwerk hinzu, denn niemand kann Experte für alle finanziellen Teilbereiche sein.



Dienstleistungskatalog:*

1. Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Ein übersichtlicher Fahrplan für Ihre finanzielle Vorsorge

2. Aufbau Ihrer Altersvorsorge und sinnvoller Einsatz offener Investmentfonds

Warum strategisches und geduldiges Denken bei Altersvorsorge und Investmentfondsanlage sehr wichtig sind 

3. Solide Eigenheimfinanzierungsberatung

a) Ausführliche Haushaltsrechnung

b) Unterstützung bei Neufinanzierung und Anschlussfinanzierung mit Vergleich Ihrer vorliegenden Kreditangebote

* Anderungen vorbehalten