Gestaltung Ihrer finanziellen Sicherheit zu fairen Preisen:


kostenfreies 45-minütiges Kennenlerngespräch



1. Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN-Norm 77230

Sie lernen den großen Nutzen einer objektiven Finanzanalyse als finanziellen Fahrplan für Ihre Lebensgestaltung kennen.  

2. Sinnvolle Geldanlage- und Altersvorsorgegestaltung, unter anderem mit offenen Investmentfonds

a) Sie erfahren transparent, welche Beträge Sie für Ihre auskömmliche Altersvorsorge investieren sollten. 

b) Sie gestalten Ihre Altersvorsorge und Geldanlage mit gut begründeter und nachvollziehbarer Strategie.

3. Detaillierte Haushaltsrechnung vor Kreditbeantragung

Sie erkennen, dass Sie das "Abenteuer" Immobilienkredit nur mit einer ausführlichen Haushaltsrechnung angehen sollten.

4. Vorsorgeverfügungen und Nachfolgeregelungen in die Wege leiten

Sie möchten selbstbestimmt handeln, Ihre Angehörigen schützen und niemandem zur Last fallen. Zum Beispiel mit Hilfe eines meiner Kooperationspartner und Beratung durch dessen kooperierende Rechtsanwälte erledigen Sie Vorsorgeverfügungen und Nachfolgeregelungen schnell, kostengünstig und rechtssicher.

5. Qualitätsprüfung bestehender Finanzverträge

a) Sie verstehen die Vor- und Nachteile Ihrer bestehenden Finanzverträge und vemeiden viele gefährliche Fallstricke. 

b) Sie sparen bei Ihren Finanzverträgen Geld ein und/oder verbessern Ihre vertraglichen Leistungen.

6. Bezahlbarkeit Ihrer privaten Krankenversicherung auch im Rentenalter

Sie haben Bedenken, sich Ihre Beiträge für die private Krankenversicherung auch im Rentenalter leisten zu können. Gemeinsam mit meinen spezialisierten Beratungspartnern suche ich für Sie nach Einsparpotentialen ohne größere Leistungseinbußen.

7. Unterstützung bei der Ordnung finanzieller Unterlagen

Sie unterscheiden Wichtiges von Unwichtigem und gewinnen Zeit und Überblick. 



Bitte um Beratung






Service und Sicherheit für Sie:

1) Das Abraten von zweifelhaften Finanzprodukten sehe ich als zentrale Aufgabe an, um Ihr Vermögen zu schützen.

2) Ihre Anfragen bearbeite ich werktags innerhalb von 24 Stunden.

3) Sie genießen viele persönliche Beratungsmöglichkeiten: Telefonische Beratung, videogestützte Beratung, Beratung bei Ihnen vor Ort oder Beratung bei mir im Büro. 

4) Das erste ca. 45-minütige Kennenlerngespräch ist für Sie absolut unverbindlich und kostenfrei.

5) Um Ihnen immer bestmögliche Lösungen anbieten zu können, ziehe ich bei Bedarf weitere Spezialisten aus meinem Beraternetzwerk hinzu.

6) Für Ihre Zufriedenheit engagiere ich mich mit viel Hilfsbereitschaft und lege großen Wert auf ein freundliches, ungezwungenes und vertrauensvolles Miteinander.



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