Kundenmeinungen
Für Sie auf dem neuesten Stand bleiben
Außer Praxiserfahrung ist auch Weiterbildung wichtig. Neben den Abschlüssen Bankbetriebswirt (Bankakademie) und Bilanzbuchhalter (IHK) konnte ich die Zertifikatsprüfungen "Zert. Fondsberater (EAFP)" und "Zert. Erbschaftsplaner (EAFP)" erfolgreich abschließen.
Um für Sie auf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben, nehme ich seit 16 Jahren am jährlichen bundesweiten Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" teil. Zusätzlich bilde ich mich zum Beispiel mit regelmäßigen Webinaren über das gesetzlich geforderte Maß hinaus weiter.
Im praxisorientierten Wettbewerb "Finanzberater des Jahres 2021" schaffte ich im Vergleich mit ca. 270 Finanzberatern und Vermögensverwaltern zum wiederholten Male eine Platzierung unter den 50 besten Finanzberatern Deutschlands. Grundlage waren vier wissenschaftlich betreute Fragebögen, zwei Stegreif-Tests und die sechsmonatige Führung eines Fondsdepots mit Bewertung von Volatilität und Wertentwicklung.
Artikel in Finanzzeitschrift €uro
€uro spezial zum Wettbewerb "Finanzberater des Jahres 2021" als E-Paper |
Soziales
Geldspenden können Menschen in schwierigen Situationen helfen und weitere wichtige Sozial- und Umweltprojekte unterstützen.
Folgende Einrichtungen liegen mir besonders am Herzen:
Hilfe für Nachbarn Coburg e.V.
http://www.hilfe-fuer-nachbarn-coburg.de
Mukoviszidose e.V.
Sternstunden e.V.
gut.org gemeinnützige AG