GESTALTUNG IHRER FINANZIELLEN SICHERHEIT ZU FAIREN PREISEN

 

kostenfreies 60-minütiges Kennenlerngespräch

 

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1. Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN-Norm 77230

Sie erkennen, weshalb eine objektive Finanzanalyse der Meilenstein für Ihre künftige Finanzplanung sein kann. 


2. Sinnvolle Geldanlage- und Altersvorsorgegestaltung, unter anderem mit offenen Investmentfonds

Vorsorgerechner starten


Spielzeug-Segelschiff am Strand

a) Transparente Auswertungen machen Ihnen bewusst, welche Beträge Sie für Ihre auskömmliche Altersvorsorge investieren sollten. 

b) Sie setzen für Ihre Altersvorsorge und Geldanlage flexible und nachhaltige Strategien für Vermögensaufbau und Vermögenssicherung ein. Auch Inflationsschutz und Kostenmanagement spielen dabei eine wesentliche Rolle.


3. Detaillierte Haushaltsrechnung

Sie verstehen, weshalb Sie mit Hilfe einer ausführlichen Haushaltsrechnung viel Geld sparen können.


4. Qualitätsprüfung bestehender Finanzverträge

a) Sie können die wesentlichen Vor- und Nachteile Ihrer bestehenden Finanzverträge nachvollziehen und vermeiden gefährliche Fallen. 

b) Sie sparen durch den Vergleich von Preis und Leistungen Geld ein und/oder verbessern Ihre vertraglichen Leistungen.


5. Vorsorgeverfügungen und Nachfolgeregelungen in die Wege leiten

Sie möchten selbstbestimmt handeln, Ihre Angehörigen schützen und niemandem zur Last fallen. Mit Hilfe eines meiner Kooperationspartner und Beratung durch dessen kooperierende Fachanwälte erledigen Sie Vorsorgeverfügungen und Nachfolgeregelungen schnell, kostengünstig und rechtssicher.


6. Bezahlbarkeit Ihrer privaten Krankenversicherung auch im Rentenalter

Sie haben Bedenken, ob Sie sich Ihre Beiträge für die private Krankenversicherung im Rentenalter noch leisten können. Mit Unterstützung von spezialisierten Krankenversicherungsexperten prüfe ich unabhängig für Sie, ob es sinnvolle Einsparmöglichkeiten gibt. Auch ein möglicher Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung kann eine Option sein.



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Bunte Kacheln



SERVICE UND SICHERHEIT FÜR SIE

1) Das Abraten von zweifelhaften Finanzprodukten hilft Ihnen, Ihr Vermögen zu schützen.

2) Das erste ca. 60-minütige Kennenlerngespräch ist für Sie völlig unverbindlich und kostenfrei.

3) Ihre Anfragen bearbeite ich werktags innerhalb von 24 Stunden.

4) Wählen Sie aus: Telefonische Beratung, videogestützte Beratung, Beratung bei Ihnen vor Ort oder Beratung bei mir im Büro. 

Helfende Hände

5) Über zu erwartende Kosten informiere ich Sie ganz transparent im voraus.

6) Um Ihnen immer bestmögliche Lösungen anbieten zu können, ziehe ich bei Bedarf weitere Spezialisten aus meinem Beraternetzwerk hinzu.

7) Als Finanzberater in der Nähe stehe ich Ihnen hilfsbereit zur Seite und lege großen Wert auf ein faires und ehrliches Miteinander.



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