GESTALTUNG IHRER FINANZIELLEN SICHERHEIT ZU FAIREN PREISEN


kostenfreies 45-minütiges Kennenlerngespräch

 

1. Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN-Norm 77230

Sie lernen den großen Nutzen einer objektiven Finanzanalyse als finanziellen Fahrplan für Ihre Lebensgestaltung kennen. 


2. Detaillierte Haushaltsrechnung vor Beantragung Ihres Immobilienkredits

Sie erkennen, dass Sie bei einer Baufinanzierungsberatung immer eine ausführliche Haushaltsrechnung vornehmen sollten, um Risiken beim "Abenteuer Immobilienfinanzierung" zu verringern. Als Honorar-Immobiliardarlehensberater bin ich unabhängig für Sie tätig.


3. Sinnvolle Geldanlage- und Altersvorsorgegestaltung, unter anderem mit offenen Investmentfonds

a) Transparente Auswertungen machen Ihnen bewusst, welche Beträge Sie für Ihre auskömmliche Altersvorsorge investieren sollten. 

b) Sie setzen für Ihre Altersvorsorge und Geldanlage nachvollziehbare und nachhaltige Strategien für Vermögensaufbau und Vermögenssicherung ein. Inflationsschutz und Kostenmanagement spielen dabei eine wesentliche Rolle.


4. Qualitätsprüfung bestehender Finanzverträge

a) Sie verstehen die Vor- und Nachteile Ihrer bestehenden Finanzverträge und vermeiden viele gefährliche Fallstricke. 

b) Sie sparen durch den Vergleich von Preis und Leistungen Geld bei Ihren Finanzverträgen ein und/oder verbessern Ihre vertraglichen Leistungen.


5. Vorsorgeverfügungen und Nachfolgeregelungen in die Wege leiten

Sie möchten selbstbestimmt handeln, Ihre Angehörigen schützen und niemandem zur Last fallen. Zum Beispiel mit Hilfe eines meiner Kooperationspartner und Beratung durch dessen kooperierende Rechtsanwälte erledigen Sie Vorsorgeverfügungen und Nachfolgeregelungen schnell, kostengünstig und rechtssicher.


6. Bezahlbarkeit Ihrer privaten Krankenversicherung auch im Rentenalter

Sie haben Bedenken, ob Sie sich Ihre Beiträge für die private Krankenversicherung im Rentenalter noch leisten können. Als Versicherungsberater suche ich für Sie unabhängig nach Einsparpotentialen ohne größere Leistungseinbußen. Meine spezialisierten Beratungspartner helfen Ihnen dabei.


7. Unterstützung bei der Ordnung finanzieller Unterlagen

Sie unterscheiden Wichtiges von Unwichtigem und gewinnen Zeit und Überblick. 



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SERVICE UND SICHERHEIT FÜR SIE

1) Das Abraten von zweifelhaften Finanzprodukten sehe ich als zentrale Aufgabe an, um Ihr Vermögen zu schützen.

2) Ihre Anfragen bearbeite ich werktags innerhalb von 24 Stunden.

3) Sie genießen viele persönliche Beratungsmöglichkeiten: Telefonische Beratung, videogestützte Beratung, Beratung bei Ihnen vor Ort oder Beratung bei mir im Büro. 

4) Das erste ca. 45-minütige Kennenlerngespräch ist für Sie absolut unverbindlich und kostenfrei.

5) Über zu erwartende Kosten bzw. Kostenspannen informiere ich Sie transparent und immer im voraus.

6) Um Ihnen stets bestmögliche Lösungen anbieten zu können, ziehe ich bei Bedarf weitere Spezialisten aus meinem Beraternetzwerk hinzu.

7) Als Finanzberater in der Nähe engagiere ich mich für Sie mit viel Hilfsbereitschaft und lege großen Wert auf ein freundliches, ungezwungenes Miteinander.



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